（水晶球顯示的訊息）
威廉‧華勒斯(William Wallace)回到故鄉時，英王長腿愛德華為了更有效控制蘇格蘭，就頒行「初夜權」法案，凡是領有領土的貴族，在領民結婚時，享有新娘的初夜權。威廉目睹這種蠻橫的暴行法律，然而，他愛上一個女子愛倫，基於「初夜權」的關係，他們倆在亞吉爾及一群父親的老朋友的見證下進行秘密婚姻。他們倆即使有婚約，卻不能公然地在一起。
（聖杯的召喚）
英王長腿愛德華一世統治英格蘭並且勢力遍及蘇格蘭。長腿愛德華利用一次穀倉裏的休戰會議一舉吊殺二十位為繼承王位而紛爭不已的蘇格蘭貴族，這使得王位空懸的蘇格蘭更是雪上加霜。威廉‧華勒斯的父親馬爾康‧華垃斯(Malcom wallace)得到蘇格蘭貴族及隨從被英軍給絞殺的消息憤恨不已，於是帶著大兒子集結當地農民出發去突擊英軍，只留下威廉‧華勒斯。不幸的是，馬爾康和他的大兒子卻戰死在這場突擊中，威廉成了孤兒。威廉的叔叔亞吉爾是一位教區的牧師，他來帶走威廉，從而撫養威廉。
亞吉爾叔父一直很注意對隊威廉的教育，所以他在撫育威廉的期間不僅教導他許多領袖的必修課程，也教導他武藝，還帶領他遊遍蘇格蘭的各地，觀察地形演兵作戰，讓他具備有領軍才能。
（神劍的試煉）
1.英格蘭的駐守士兵見愛倫的美貌意圖強行侵犯，在一旁的威廉緊緊地盯著這一幕，可是悲劇該發生的還是會發生。英格蘭士兵的過分行徑惹火了威廉，本來一想就這樣平淡過一生的威廉就在這一刻捲入政治風暴中。他為拯救愛倫而攻擊士兵，英格蘭鎮暴士兵開始搜捕威廉，威廉本想引開士兵注意讓愛倫能得以逃脫，當他逃離現場時，沒想到愛倫已遭逮捕，並遭以割喉之刑殺害，威廉救妻不及，又成為通緝犯，在妻仇家恨的情形下偕同友伴進行起義。
2.正當威廉的軍事行動帶來蘇格蘭空前的氣勢時，一群畏首畏尾的貴族卻怎麼也不肯輕易表態支持威廉，反而在威廉和英格蘭長腿愛德華間當起牆頭草的角色，威廉竟然得不到貴族的支援，就無法獲得正規軍的軍備，這一群群農民湧入威廉的軍隊，似乎成不了氣候。
（圓桌的獻禮）
1.福科克平原大戰由於蘇格蘭貴族布魯斯的背叛，威廉的軍隊慘遭巨敗，整個情勢遭到逆轉，叛軍幾形瓦解，威廉逃離戰場。背叛威廉的布魯斯最後後悔他不該聽從他父親的話，讓他眼睜睜地看著威廉挫敗，於是他手刃他的父親。
2.威廉渡海尋求援助，在法蘭斯時，被長腿愛德華透過外交交涉而遭到逮捕，這時伊莎貝(法蘭斯王位繼承人，亦是長腿愛德華的媳婦)寫信請求父親不要為難威廉，法蘭斯不願處理這個燙手山芋，就依威廉之願將他送往義大利的主教之處。威廉企圖主教能出面主持正義，卻在政治操作下，主教僅在威廉告解後赦免他的最罪將他放逐。
3.威廉回到蘇格蘭，開始對背叛他的貴族逐一格殺，殘兵敗將以及風聞者立即又形成一股風潮，這一次威廉決不再妥協，不僅是長腿愛德華，就連蘇格蘭的貴族，他也不放過。長腿愛德華被迫作出長期休戰的策略。他第二次選擇伊莎貝為調停代表。
這一次他們密會，在交換眼眸後，愛在彼此之間瞬間燃燒，伊沙貝要讓接下去的新生命裏流著的血不是長腿愛德華的冷血，而是一位真正國王的血，也是就是威廉的。
（互相影響的內外世界）
華勒士密會布魯斯時遭到突擊，遭到逮捕，立即火速被送往倫敦，治安官要華勒士說最後的遺言，他跟華勒士說「只要你說聲『饒了我吧！』這一切將會結束。」在受刑極為痛苦際，華勒士眨眨了眼示意有話要說，大家都安靜下來。只聽到華勒士忍住痛苦，深吸一口氣，奮力一喊「自~~~由~~~」。劊子手舉起大斧，當他正要走進另一個世界時，輕輕地撇見，愛倫微笑地在遠處看著他，笑得如此親切，就跟以前一樣...
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